轮胎行业概况

　　（1）轮胎行业简介

　　世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

　　世界轮胎行业高度集中度，根据美国《轮胎商业》统计的 2016 年度全球轮胎 75强排行榜，销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆4 家，2015年合计销售额 717.55 亿美元，占全球轮胎销售额 1,601.35 亿美元的 44.81%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

　　中国轮胎工业发展迅速。在 1950年前，轮胎年产量不足 3万条；到1980 年，轮胎产量已达到 1,146 万条；2005 年，中国轮胎产量达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎较大的消耗国，也是较大轮胎生产国和出口国。

　　我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有17 家企业上榜；2016 年度全球轮胎75 强排名中，中国大陆有30 家企业上榜，其中排名高的中策橡胶位列第10名。

　　国家有关部门近年来出台了一系列的方针政策，为轮胎工业的发展指明了方向。

　　2010 年 10 月，国家工业和信息化部出台了“轮胎产业政策”，“促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；引导生产企业集聚发展，优化布局结构；加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级……鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力，加大研发投入，开展技术创新，实施品牌战略，提高产品技术水平，提高企业核心竞争力”，并从产品调整、技术政策、配套条件建设等方面提出指导意见。

　　我国轮胎企业自主创新意识逐步增强，产学研合作愈发活跃。同时，行业大力发展循环经济，推广环保技术，重视清洁生产和安全运营，现已取得成效。通过不断提高自主创新能力，加快新技术、新工艺、新材料的开发应用步伐，我国轮胎行业的综合竞争力显著提高。

　　（2）我国轮胎行业的市场容量

　　在经济稳定的大环境下，我国橡胶工业保持了平稳快速的发展。汽车工业是橡胶工业发展的主要推动力。在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车工业持续保持稳定增长态势。2009 年我国汽车产销量为 1,379.10 万辆和 1,364.48 万辆，一举超越美国，成为世界第一大汽车市场；2009 年以来，我国汽车产销量连续七年保持全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据，2015 年我国汽车产销量分别达到 2,450.33 万辆、2,459.76万辆，同比增长3.29%和 4.71%。2015年我国新注册登记的汽车达 2,385万辆，保有量净增 1,781 万辆，汽车保有量达1.72 亿辆，新注册量和年增量均达历史高水平。

2008－2015 年中国汽车产、销量图（单位：万辆）

　　中国汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍在逐步提高。此外，我国幅员辽阔，截至 2015 年公路总里程已达到 457 万公里，其中高速公路总里程达12.35 万公里，汽车货运量和客运量分别占全国运输总量约 70%和80%，未来公路运输还具有很大的发展潜力。这些因素将推动国内轮胎市场长期稳定的发展。 
“十一五”和“十二五”期间，我国轮胎工业快速发展，轮胎产量逐年上升。2009年我国成为世界第一轮胎生产大国，年产量为 3.85 亿条；2013 年、2014 年和 2015 年我国轮胎产量分别为5.29 亿条、 5.62亿条和 5.65 亿条， 同比增长分别为 12.55%、 6.24%和0.53%。

　　根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2006-2015 年我国轮胎产量如下：

2006－2015年我国轮胎产量（单位：亿条）

　　根据我国橡胶工业协会轮胎分会的统计，我国重点轮胎企业工业产值、销售收入、出口交货值等均保持了较快的增长速度，具体情况如下：

　　（3）轮胎行业的发展趋势

　　随着市场竞争的日益激烈，技术升级的不断应用以及人们对环境保护的重视，国际轮胎行业近年来呈现出注重节能环保、 采购全球化、 产业转移提速、产品多样化等特征。

　　而我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：

　　①轮胎子午化率将持续提高

　　2003 年我国轮胎子午化率仅为 45.93%，此后每年以10%左右的速度增长。2010年10 月我国《轮胎产业政策》的颁布，对整个轮胎产业的发展做出了明确指引，从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高轮胎的子午化率，到 2015 年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计，2012 年、2013 年和 2014 年轮胎行业的子午化率分别达到 88%、89%和 90%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。

　　②产业集中度将进一步增强

　　我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。我国中策橡胶集团以33.95 亿美元名列第 10 名。中国大陆上榜企业数逐年增加，上榜数量 30 家占 75 强的 40%，但是与国际四大轮胎品牌相比，我国几家大型轮胎企业规模还是比较小的，30 家合计销售额 225.83 亿美元，仅占全球轮胎销售额的14.10%。

　　作为制造行业， 轮胎工业的规模效应十分明显， 企业规模小导致企业缺乏规模优势。

　　同时，产业集中度低会导致行业竞争秩序混乱。从行业整体发展趋势来看，大企业、大集团的市场份额将逐步扩大，产业集中度将逐步提高。

　　③自主创新能力有待进一步提高

　　我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收，产品的技术含量已有大幅提高。但是我国轮胎企业自主创新能力较弱，技术研发整体水平偏低，产业整体基础研究薄弱，技术标准仅局限于轮胎产品本身，生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚有差距，技术标准和检验方法有待提高和完善。